Obsah

• Kroky
• Časť 1 z 2: Trailing Stop Loss
• Časť 2 z 2: Nastavenie koncovej zastavovacej straty Oredry
• Tipy
• Varovania

Trailing stop loss (trailing stop) je typ výmenného príkazu alebo príkazu. Realizácia tejto objednávky bude mať za následok predaj vašej investície, ak cena klesne pod určitú úroveň. Koncový príkaz stop loss môže zjednodušiť rozhodnutie o predaji - urobiť ho racionálnejším a menej emocionálnym. Je určený investorom, ktorí chcú minimalizovať riziká, umožňujú im minimalizovať straty a získať maximálny možný úžitok. Pri koncovom príkaze stop loss sa všetko deje automaticky, takže ani vy, ani váš správca účtu nemusíte cenu majetku neustále monitorovať.

Kroky

Časť 1 z 2: Trailing Stop Loss

1. 1 Zistite, ako funguje príkaz na zastavenie straty. Trailing stop loss je typ predajného príkazu, ktorý sa automaticky upravuje po kolísaní cien na burze. V zásade sa koncový príkaz stop loss mení s nárastom ceny majetku. Napríklad:
   • Kúpili ste majetok za 25 dolárov.
   • Hodnota majetku vzrástla na 27 dolárov.
   • Nastavili ste koncovú zastávku predaja s koncovou hodnotou 1 dolár.
   • Aj keď sa cena zvýši, koncová zastávka (cena, za ktorú sa majetok predá) zostane o 1 dolár pod aktuálnou cenou.
   • Cena majetku dosiahla 29 dolárov a začala klesať. Koncová strata pri zastavení bude 28 dolárov.
   • Akonáhle cena dosiahne 28 dolárov, váš koncový príkaz stop loss sa zmení na výmenný príkaz a majetok sa predá. V tomto okamihu bude váš zisk fixný (za predpokladu, že existuje kupujúci).
2. 2 Zistite, čo je tradičný stop loss. Tradičný stop loss je príkaz určený na automatické obmedzenie strát. Na rozdiel od koncového príkazu na zastavenie straty, nenasleduje ani sa neprispôsobuje zmenám v cene majetku.
   • Tradičný príkaz stop loss je stanovený za konkrétnu cenu a nemení sa. Napríklad:
   • Kúpili ste majetok za 30 dolárov.
   • Svoju tradičnú stop loss ste nastavili na 28 dolárov. V takom prípade sa majetok predá za 28 dolárov.
   • Ak cena stúpne na 35 dolárov a potom zrazu klesne, aj tak ju predáte za 28 dolárov. Neušetríte tak potenciálne nerealizované zisky, ktoré ste získali z nedávneho zvýšenia cien.
3. 3 Zistite, ako vám príkaz na stop loss môže pomôcť maximalizovať zisky. Namiesto predaja majetku za vopred definovanú cenu použite koncový príkaz stop loss. Keď sa zvýši cena vašej investície, poradie sa automaticky zmení.
   • Predpokladajme, že s tradičným príkazom stop loss sa rozhodnete predať majetok v hodnote 15 dolárov. Zadali ste čakajúci príkaz na predaj (napríklad za cenu 10 dolárov), ktorý sa nezmení a stop loss je na úrovni 13,5 dolára. Ak hodnota majetku stúpne na 20 dolárov, úroveň predaja majetku v hodnote 10 dolárov bude stále aktívna. Ak hodnota majetku klesne, predáte ho za 10 dolárov. Ak dôjde k oprave na úrovni 13,5, vykoná sa príkaz stop loss.
   • Predpokladajme, že s koncovým príkazom stop loss sa rozhodnete kúpiť majetok v hodnote 15 dolárov.Namiesto tradičného príkazu stop loss (napríklad 13,5 dolára) je možné koncový príkaz stop loss nastaviť na 10% aktuálnej ceny. Ak hodnota majetku stúpne na 20 dolárov, stop loss sa vykoná, ak cena klesne o 10%. To znamená, že vaša stop stop objednávka bude vyplnená za 18 dolárov (o 10% menej od 20 dolárov). Ak by ste použili tradičný príkaz na zastavenie straty, bol by zaplatený za 13,5 dolára a prišli by ste o zisk, ktorý ste získali rastom majetku.
4. 4 Použite jednoduchú proaktívnu stratégiu. Pri koncovom príkaze na zastavenie straty nemusíte vy alebo váš správca účtu manuálne meniť hodnoty na vykonanie príkazu. Koncová objednávka sa automaticky zmení na základe hodnoty majetku. Zadanie stop -stop príkazu na zastavenie je pomerne jednoduché.

Časť 2 z 2: Nastavenie koncovej zastavovacej straty Oredry

1. 1 Zistite, či máte k dispozícii príkaz na zastavenie straty. Nie každý maklér vám umožňuje použiť túto stratégiu. Koncový príkaz na zastavenie straty navyše nie je k dispozícii pre každý typ účtu. Zistite, či má maklér možnosť použiť koncovú zastávku.
   • Dôrazne odporúčame, aby ste mali tento typ objednávky na sklade.
2. 2 Analyzujte historické údaje konkrétneho majetku. Je veľmi dôležité porozumieť historickej volatilite a pohybu cien majetku. Takýmto spôsobom môžete určiť rozsah pohybu ceny za určité časové obdobie. Tieto informácie použite na určenie primeranej pohyblivej hodnoty. Musíte nájsť rovnováhu medzi rastom zisku a neuzatváraním obchodov vopred.
3. 3 Rozhodnite sa, kedy chcete uskutočniť objednávku. Koncový príkaz na zastavenie straty je možné zadať kedykoľvek. To je možné vykonať bezprostredne po prvom nákupe, alebo môžete najskôr analyzovať pohyb majetku a zadať príkaz na zastavenie straty za koncom.
4. 4 Vyberte pevnú alebo relatívnu hodnotu. Ako už bolo spomenuté, koncový príkaz stop loss je možné vytvoriť dvoma spôsobmi: stanovením pevnej ceny alebo použitím relatívnej hodnoty v percentách.
   • Môžete napríklad definovať fixnú sumu v dolároch (napríklad 10 dolárov) alebo hodnotu majetku v percentách (napríklad 5%). Nech je to akokoľvek, pohyblivá cena je stanovená relatívne k hodnote majetku. So zmenou ceny majetku sa mení aj táto hodnota.
   • Výberom fixnej ​​hodnoty v dolároch obmedzíte straty podľa prísnej dolárovej hodnoty, na ktorú môže cena majetku klesnúť po vrcholovom rally pred automatickým vyplnením objednávky predaja. Hodnota ceny nemôže mať viac ako dve desatinné miesta (bez tisícin).
   • Výberom percentuálnej hodnoty môžete určiť vhodné rozpätie pre nárast a pokles ceny v celkovom vzostupnom trende. Hodnota musí byť v rozmedzí 1 až 30% z aktuálnej ceny.
   • Uvedomte si riziká. Bez ohľadu na to, aké stop loss nastavíte, cena sa môže kedykoľvek zmeniť. Vždy existuje riziko, že sa trend zmení. To znamená, že spočiatku môže cena klesnúť a váš čakajúci príkaz na predaj sa aktivuje a potom sa trend zmení, v dôsledku čoho sa dosiahne stop loss a utrpíte straty.
5. 5 Určte rozumnú kĺzavú hodnotu. Zistite, akú hodnotu bude mať váš príkaz na zastavenie straty. Obráťte sa na svojho makléra, aby vám určil vhodný dolár alebo percentuálnu hodnotu pre váš príkaz stop loss.
   • Nastavením príliš úzkej hodnoty riskujete predčasný predaj.
   • Ak nastavíte hodnotu príliš široko, potom prídete o potenciálny zisk, ak hodnota majetku začne klesať.
6. 6 Uveďte, či potrebujete čakajúcu objednávku na jeden deň alebo VOP (Good Till Cancel). Koncový príkaz na zastavenie straty môže byť denný alebo čakajúci. Rozdiel spočíva v trvaní príkazu na stop loss.
   • Denný príkaz je príkaz na nákup alebo predaj cenného papiera / majetku, ktorý sa vykoná alebo automaticky zruší do jedného obchodného dňa. Ak zadáte denný príkaz, keď je trh uzavretý, bude pokračovať až do konca nasledujúceho dňa obchodovania.
   • Čakajúca objednávka VOP zvyčajne trvá 120 dní. Inými slovami, bude zrušený po 120 dňoch. Existujú čakajúce objednávky s neobmedzeným trvaním.
7. 7 Vyberte si medzi trhovou objednávkou a limitnou objednávkou. Trhový pokyn je pokyn na kúpu alebo predaj investície za najlepšiu aktuálnu trhovú cenu. Limitná objednávka vám umožňuje nastaviť nákup alebo predaj majetku za určitú cenu, odlišnú od súčasnej.
   • Hneď ako sa dosiahne nákupná alebo predajná cena, ktorú ste uviedli v príkaze na stop loss, zadajte predaj alebo obmedzte objednávku predajom majetku.
8. 8 Market order je predvolené poradie. Bude vykonaný bez ohľadu na cenu.

Tipy

• Pri nákupe alebo predaji majetku je možné umiestniť koncovú stop loss.

Varovania

• Tradičný príkaz na zastavenie straty je určený skôr pre vysoko volatilné aktíva.