Vytvorte faktúru v programe Excel

Video: TR-3B ASTRA Секретный Самолет США проекта Аврора

Obsah

Na krok
Metóda 1 z 3: Použitie šablóny v systéme Windows
Metóda 2 z 3: Použitie šablóny na počítači Mac
Metóda 3 z 3: Ručné vytvorenie faktúry
Tipy
Varovania

Táto wikiHow vás naučí, ako vytvoriť obchodnú faktúru v programe Microsoft Excel pre počítače so systémom Windows aj Mac. Faktúru môžete vytvoriť ručne alebo zvoliť šablónu faktúry.

Na krok

Metóda 1 z 3: Použitie šablóny v systéme Windows

Otvorte program Microsoft Excel. Toto je zelená ikona s bielym „X“. Otvorí sa domovská stránka domovskej stránky programu Microsoft Excel.
Vyhľadajte šablónu faktúry. Typ faktúra do vyhľadávacieho panela v hornej časti stránky, potom stlačte ↵ Zadajte vyhľadať šablóny faktúr.
- Ak chcete vyhľadávať šablóny, musíte byť pripojení k internetu.
Vyberte šablónu. Kliknutím na šablónu, ktorú chcete použiť, ju otvoríte v okne.
Kliknite Vytvoriť. Toto tlačidlo je napravo od ukážky šablóny. Týmto sa šablóna otvorí v programe Microsoft Excel.
Upravte šablónu podľa svojich potrieb. Napríklad väčšina šablón bude hore označená ako „Spoločnosť“; toto môžete nahradiť názvom svojej spoločnosti.
- Ak chcete upraviť text v dokumente Excel, dvakrát kliknite na text a text odstráňte alebo ho nahraďte vlastným textom.
Vyplňte faktúru. Pridajte všetky informácie potrebné pre šablónu faktúry, aby ste sa ubezpečili, že celkový súčet zodpovedá vášmu kreditu.
- Napríklad niektoré šablóny faktúr požadujú zadanie hodinovej sadzby alebo pevnej ceny.
- Väčšina šablón faktúr používa vzorce na kombináciu zadanej hodinovej sadzby s počtom odpracovaných hodín v poli „Celkový súčet“.
Uložte svoju faktúru. Kliknite Súbor v ľavom hornom rohu stránky kliknite na ikonu Uložiť ako, dvakrát kliknite na miesto na uloženie, zadajte názov svojej faktúry a kliknite na tlačidlo Uložiť. Takto uložíte svoju upravenú faktúru na miesto podľa vášho výberu. Vaša faktúra je pripravená na odoslanie.

Metóda 2 z 3: Použitie šablóny na počítači Mac

Otvorte program Microsoft Excel. Toto je zelená ikona s bielym „X“. Otvorí sa program Excel.
Kliknite Súbor. Táto ponuka sa nachádza v ľavej hornej časti stránky. Zospodu sa rozbalí ponuka.
Kliknite Nové zo šablóny. Toto je možnosť v rozbaľovacej ponuke Súbor. Týmto sa otvorí nová stránka s možnosťami šablón.
Vyhľadajte šablónu faktúry. Typ faktúra do vyhľadávacieho panela v pravom hornom rohu stránky a stlačte ⏎ Návrat.
- Ak chcete vyhľadávať šablóny, musíte byť pripojení k internetu.
Vyberte šablónu. Kliknutím na šablónu otvoríte ukážku šablóny.
Kliknite Otvorené. Toto je ukážka. Týmto sa otvorí šablóna faktúry ako nový dokument.
Upravte šablónu podľa svojich potrieb. Napríklad väčšina šablón bude hore označená ako „Spoločnosť“; toto môžete nahradiť názvom svojej spoločnosti.
- Ak chcete upraviť text v dokumente Excel, dvakrát kliknite na text a text odstráňte alebo ho nahraďte vlastným textom.
Vyplňte faktúru. Pridajte všetky informácie potrebné pre šablónu faktúry, aby ste sa ubezpečili, že celkový súčet zodpovedá vášmu kreditu.
- Napríklad niektoré šablóny faktúr požadujú zadanie hodinovej sadzby alebo pevnej ceny.
- Väčšina šablón faktúr používa vzorce na kombináciu zadanej hodinovej sadzby s počtom odpracovaných hodín v poli „Celkový súčet“.
Uložte svoju faktúru. Kliknite Súbor v ľavom hornom rohu stránky kliknite na ikonu Uložiť ako, dvakrát kliknite na miesto na uloženie, zadajte názov svojej faktúry a kliknite na tlačidlo Uložiť. Takto uložíte svoju upravenú faktúru na miesto podľa vášho výberu. Vaša faktúra je pripravená na odoslanie.

Metóda 3 z 3: Ručné vytvorenie faktúry

Otvorte program Microsoft Excel. Toto je zelená ikona s bielym „X“. Otvorí sa domovská stránka domovskej stránky programu Microsoft Excel.
Kliknite Prázdny zošit. Táto možnosť je v ľavom hornom rohu domovskej stránky programu Excel. Otvorí sa prázdna tabuľka.
- Ak sa program Excel otvára v prázdnej tabuľke, tento krok v počítačoch Mac preskočte.
Vytvorte hlavičku faktúry. V hlavičke by ste mali uviesť nasledujúce informácie:
- meno spoločnosti - Názov spoločnosti, ktorej sa zasielajú sumy na faktúre.
- Popis - Slovo „Faktúra“ alebo popis typu faktúry, napríklad „Cenová ponuka“, ak ponúkate svoje služby namiesto ich účtovania.
- Dátum - Dátum, ku ktorému vystavujete faktúru.
- Číslo - číslo faktúry. Môžete použiť všeobecný číselný systém pre všetkých svojich zákazníkov alebo individuálny systém pre každého zákazníka. Ak sa rozhodnete očíslovať každého zákazníka osobitne, môžete do čísla faktúry zahrnúť meno zákazníka alebo jeho derivát, napríklad „Westwood1“.
Zadajte meno a adresu odosielateľa a príjemcu. Tieto informácie by mali byť v hornej časti faktúry a vaše informácie by mali byť vyššie ako informácie o zákazníkovi.
- Vaše kontaktné informácie by mali obsahovať vaše meno, adresu firmy, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
- Informácie o vašom zákazníkovi by mali obsahovať názov spoločnosti, meno osoby zodpovednej za platby a adresu zákazníka. Môžete tiež uviesť telefónne číslo a e-mailovú adresu zákazníka.
Zadajte fakturačné údaje. V stĺpci môžete uviesť stručný popis produktu alebo služby, stĺpec pre množstvo, stĺpec pre cenu alebo tarifnú jednotku a vypočítaný stĺpec pre celkovú cenu zakúpeného množstva príslušnej položky.
Zobraziť celkovú sumu faktúry. Musí to byť pod vypočítaným stĺpcom s čiastkami samostatných riadkov a dá sa to vypočítať pomocou funkcie SUMA programu Excel.
- Napríklad: ak v bunke pracujete 13 dolárov B3 a práca v cele v hodnote 27 EUR B4 môžete použiť vzorec = SUMA (B3, B4) v cele B5 zobraziť v tejto bunke 40 dolárov.
- Ak máte v bunke hodinovú sadzbu (napr. 30 €) B3 použité a počet hodín (napr. 3) B4, namiesto toho = SUM (B3 * B4) v cele B5 môže dať.
Uveďte aj platobné podmienky. Toto je možné umiestniť nad aj pod fakturačné údaje. Bežné platobné podmienky sú „Pri dodaní“, „Do 14 dní“, „Do 30 dní“ alebo „Do 60 dní“.
- V dolnej časti faktúry môžete tiež uviesť poznámku, ktorá obsahuje prijaté spôsoby platby, všeobecné informácie alebo poďakovanie zákazníkovi za objednávku.
Uložte svoju faktúru. V prípade potreby použite názov, ktorý odlišuje faktúru od ostatných faktúr, ktoré ste už zákazníkovi poslali. Postup uloženia faktúry:
- Windows - Kliknite Súbor v ľavom hornom rohu stránky kliknite na ikonu Uložiť ako, dvakrát kliknite na miesto na uloženie, zadajte názov svojej faktúry a kliknite na tlačidlo „Uložiť“.
- Mac - Kliknite na Súbor v ponuke kliknite na Uložiť ako, zadajte názov svojej faktúry a kliknite na ikonu Uložiť.